成功する人・失敗する人
この違いって何！？
- 専属FPに資産運用のイロハを相談できる
- 最大6万円のアマギフが貰える
ことで有名な投資のコンシェルジュですが、「投資のプロになんでも相談できる」からと言って、全ての人が成功するとは限りません
そこで、今回のテーマ！
- 投資のコンシェルジュの成功例
- 投資のコンシェルジュの失敗例
- 投資のコンシェルジュで成功するために
について、徹底解説します
結論、投資のコンシェルジュは決して怪しいサービスではないので、安心してご利用いただきたいサービスですが、何でも相談できるからこそ、使い方を間違えないように注意しましょう！
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資産運用・財テク・ポイ活・アマギフが貰える耳寄り情報を発信中
FPおぱたん
資格；FP、証券外務員など金融系の資格を多く保有
米国株での運用成績（利回り10%超）/ FXの勝率（8割以上）/ポイ活収入（月平均3.5万円）/財テク（生活水準を変えずに月4万円の支出を見直し）
投資のコンシェルジュ 成功例３選
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その１｜不労所得で暮らしたい！
60才時点で約2,200万円の資金作りと65歳から6万円/月の収入を確保できました。
運用期間は30〜35年と非常に十分な期間があるため、比較的リスクを抑えることができ、老後資金として必要とされる2,000万円以上の資金と年金の足しになる家賃収入を確保することができました。
– 30代男性 会社員 年収650万円
1つ目は、不労所得の獲得を目的とした、資産運用の相談だったようです
- 不動産投資（都心部郊外）
- 太陽光発電投資
- 投資信託や海外債権
と幅広い資産運用に至っており、分散投資がかなり行き届いているように見受けられます
また当初の目的である「ゆくゆくは不労所得のみで生活できるようになる！」という目的に向けて、納得できる提案だったようで非常に満足しているという感想でした
その２｜老後の生活に備えたい！
運用期間20年間で投資利益のみで生活していくためには、相応のリスクを許容し、月々の積立金の捻出も覚悟しなければいけませんでした。
一方、会社員としての信用を生かした不動産や太陽光投資などを積極的に活用することで、ある程度のリスクヘッジをしながら資産づくりが出来ると教えてもらい、必要以上のリスクを取らない安定した資産運用ができるようになりました
– 30代男性 会社員 年収500万円
2つ目は、安心した老後生活の獲得を目的とした、資産運用の相談だったようです
- 不動産投資（都心部）
- 太陽光発電投資
- iDeCoや海外債権
といったように、自身の信用を活用した投資（不動産や太陽光）と自己資金を活用した投資（iDeCoや海外債権）に分けて幅広い資産運用に至っています
実際、幅広い投資をすることで、十分なリスクヘッジができており大変満足との感想でした
その３｜無理なく老後資金を準備したい
まずは無駄な保険加入を削減し、費用対効果の高い保険商品に切り替えることで月々の支出を減らすことができました。
太陽光発電の消費税還付の制度を活用して資金を確保し、積極的な債券運用を行うなど、総合的な資産運用のアドバイスをしてもらいました。
緊急資金として、3ヶ月以上の銀行預金を確保しておくなど、年齢や年収、ライフプランを加味した提案だったため長期の資産づくりがしやすくなりました
– 25代女性 会社員 年収400万円
3つ目は、無理なく老後生活の準備をすることを目的とした、資産運用の相談だったようです
- 保険の見直し（支出の削減）
- 太陽光発電
- iDeCoや海外債権
といったように、ただお金を増やすだけでなく、いかに資産運用をするための資金を作り上げるかという観点でもアドバイスが貰えたようです
- 保険の見直し
- 太陽光発電の消費税還付
といった知識がないと難しい点についても、活用方法をしっかりと教えてくれ、実際、活用できたことが大変満足との感想でした
投資のコンシェルジュ 失敗例
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投資のコンシェルジュの失敗例を探してみたものの・・・実はそこまで見つからなかったというのが正直なところです
唯一、失敗例としてあげられるのが「余計にこんがらがってしまって、自分の資産運用が何が一番なのかわからなくなってしまった・・・」という声でした
これは、専属FPに資産運用のイロハを相談でき、様々な資産運用の手法をアドバイスしてもらえるという投資のコンシェルジュのメリットが、逆にデメリットになってしまったというケースでしょう
様々なアドバイスがもらえることをメリットに感じて、サービスを利用したとしても、
- 情報が多くて分からなくなった
- やりたいことが分からなくなった
となってしまい、資産運用をする気持ちが少し遠ざかった・・・という人が少なからずいるようです
サービス利用時は資産運用の目的を明確に！
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投資のコンシェルジュは、幅広い資産運用に至る成功例も多く、安心してご利用いただけるサービスです
とはいえ、こちらがなんとなくサービスを利用してしまうと投資のコンシェルジュの強みである「専属FPが自分にあった資産運用の方法を考えてくれる」という強みが半減（もしくは0になる）してしまいます
この投資のコンシェルジュの強みを活かし、自分にあった資産運用を始めるためには、
- 資産運用や相談の目的を明確に！
- わからないことは理解できるまで質問
という2点だけは絶対に忘れないようにしましょう
たったこの2つをするだけで、皆さんの資産運用の成功率はぐ〜んと上がり、将来への着実な一歩につながります
投資のコンシェルジュは、
- 専属FPに資産運用のイロハを相談できる
- 最大6万円のアマギフが貰える
という魅力たっぷりのサービスなので、積極的に利用してみてください
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現在、豪華な面談特典を用意している不動産投資会社は、以下の通りです
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各企業、今だけのお得なキャンペーンとなっており、いつまで続くかわかりません・・・
もし、少しでも不動産投資（と面談特典）に興味があるのであれば、早めにサービスの利用を検討することをおすすめします
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それでは、また。FPおぱたんでした！！
画像引用；投資のコンシェルジュHP
